Обычный старшеклассник Сирота Махиру однажды случайно наступает на бродячего черного кота, и этот, казалось бы, пустяковый инцидент запускает цепь событий, переворачивающих его жизнь. Кот оказывается не простым животным, а заносчивым и ленивым Слугой — древним вампиром по имени Куромаку, который, несмотря на свой высокомерный характер, теперь вынужден заключить контракт с Махиру. С этого момента парень оказывается втянут в многовековую войну между Слугами — могущественными существами, воплощающими исторических личностей и мифических персонажей, и их хозяевами. Каждый Слуга обладает уникальной силой, связанной с его прототипом, и жаждет заполучить Копье Души — артефакт, дающий невероятную власть. Махиру, который больше всего на свете ценит покой и обычную жизнь, внезапно становится целью для других Слуг, а его собственный кот-вампир постоянно ворчит, отказывается работать и требует подношений в виде крови, но при этом оказывается неожиданно преданным в критические моменты.
По мере того как Махиру знакомится с другими парами хозяев и Слуг, он понимает, что война не так проста, как кажется. Среди противников встречаются не только безжалостные убийцы, но и те, кто, как и он, не хочет сражаться. Особое место занимает загадочный Слуга по имени Закон, который утверждает, что хочет уничтожить всех Слуг ради высшего блага, и его хозяин — таинственный юноша, скрывающий свои истинные мотивы. Махиру приходится учиться управлять своим контрактом, разбираться в хитросплетениях древних обид и находить общий язык с Куромакой, который постоянно напоминает ему, что он всего лишь человек. Но именно человечность Махиру — его упрямство, доброта и нежелание мириться с жестокостью — начинает менять правила игры. Вместо того чтобы слепо подчиняться логике войны, он пытается найти третий путь, объединяя тех, кто устал от бесконечных битв. В финале выясняется, что истинная угроза исходит не от соперничающих Слуг, а от древнего проклятия, которое может уничтожить всех участников конфликта, и только союз, построенный на взаимопонимании, а не на силе, способен предотвратить катастрофу. Махиру и Куромака, пройдя через предательства, потери и нелепые бытовые ссоры, приходят к выводу, что настоящая сила заключается не в копье или власти, а в выборе, который делает человек, даже если этот выбор кажется глупым и наивным.
