Чжи Тан, обычный старшеклассник, чья жизнь вращается вокруг скучных уроков и подработки в закусочной, однажды находит в старой книге странный символ. Стоило ему провести по нему пальцем, как мир вокруг померк, а в голове зазвучал чужой голос. Оказывается, он случайно активировал древний артефакт, который связывает его с параллельным измерением — Изнанкой. Это место, где обитают существа, питающиеся человеческими эмоциями: страхом, гневом, завистью. Чжи Тан теперь не просто видит их, но и может взаимодействовать с ними, заключая временные союзы. Проблема в том, что каждый такой контакт оставляет на его душе отпечаток, постепенно стирая грань между человеком и монстром. В школе появляется новенькая — Линь Юэ, которая, как выясняется, тоже связана с Изнанкой, но с другой стороны: она охотница, уничтожающая вырвавшихся в наш мир тварей. Их пути пересекаются, когда в городе начинают пропадать люди, а на месте исчезновений находят лишь клочки серой ткани, пахнущие сыростью и забвением.
Чжи Тану приходится лавировать между обычной жизнью и обязанностями хранителя равновесия, но с каждым днем Изнанка все сильнее тянет его к себе. Он узнает, что артефакт — не случайная находка, а часть древнего договора, заключенного его предками. Линь Юэ, поначалу настроенная враждебно, постепенно понимает, что Чжи Тан не враг, а скорее жертва обстоятельств. Вместе они пытаются найти способ разорвать связь, но для этого нужно проникнуть в самое сердце Изнанки — Город Забытых Снов, где время течет иначе, а каждый шаг может стать последним. Там их ждет встреча с Тем, Кто Шепчет, — сущностью, которая когда-то была человеком, но добровольно отдала себя Изнанке ради бессмертия. Чжи Тану предстоит сделать выбор: остаться человеком, потеряв способность видеть иной мир, или принять свою вторую сущность и навсегда изменить реальность, стерев грань между двумя мирами. Финал остается открытым, намекая на то, что истинные стремления героя только начинают проявляться.
