В обычной школе, где парты исчерчены ручками, а перемены пахнут булочками из столовой, три сестры — Айка, Мирай и Нон — ничем не выделялись среди одноклассников. Старшая, Айка, носила очки и вечно таскала тяжелый рюкзак с учебниками, средняя, Мирай, мечтала о моде и красивой жизни, а младшая, Нон, была тихой и застенчивой. Их мир перевернулся в тот день, когда они нашли на чердаке старую, пыльную книгу с непонятными рунами. Стоило им прочитать вслух первую строчку, как комната наполнилась светом, а на запястьях засветились странные браслеты. Оказалось, что они — потомки древнего рода магов, и теперь им предстоит стать волшебницами Лулутто Лилли. Только вот магия в их руках вела себя как капризный котенок: вместо того чтобы запускать файерболы, Айка случайно превратила школьную форму в вечернее платье, Мирай заставила цвести кактус в кабинете директора, а Нон и вовсе сделала невидимым собственного кота. Им предстояло освоить заклинания, но главной проблемой стало не колдовство, а то, что их магические силы оказались напрямую связаны с эмоциями. Стоило поссориться — и вместо защиты получался фейерверк из мыльных пузырей, стоило испугаться — и они телепортировались в самое неожиданное место, например, на крышу школьного спортзала.
Но волшебство — это не только веселые проделки и неловкие ситуации. Вскоре сестры узнали, что их появление не случайно: в параллельном измерении, которое называется Мир Изнанки, пробудилось древнее зло — Тень Забвения, существо, питающееся радостью и мечтами людей. Оно уже начало просачиваться в их город, заставляя взрослых становиться равнодушными, а детей — грустными без причины. Лулутто Лилли — единственные, кто может запечатать разрывы между мирами, но для этого им нужно научиться действовать сообща, а не тянуть одеяло на себя. Каждая из сестер получила свой уникальный дар: Айка управляет временем, но только если концентрируется на логике, Мирай может создавать иллюзии, но они рушатся, когда она начинает хвастаться, а Нон способна слышать голоса предметов и животных, но стесняется говорить об этом вслух. Им приходится совмещать обычную жизнь — контрольные, первую любовь, ссоры из-за уборки в комнате — с ночными вылазками в Изнанку, где вместо привычных улиц тянутся коридоры из тумана, а враги принимают облик их собственных страхов. Самое сложное испытание ждало их, когда Тень Забвения вселилась в их любимую учительницу, и сестрам пришлось сражаться не с монстром, а с человеком, которого они уважали. В финальной битве, когда силы почти иссякли, а браслеты потускнели, Нон вдруг поняла: магия Лулутто Лилли работает не от заклинаний из книги, а от искреннего желания защитить друг друга. И тогда три сестры, взявшись за руки, произнесли не заученное заклинание, а простое «мы вместе», и их свет развеял тьму, показав, что истинное волшебство всегда было не в браслетах, а в той связи, что делает сестер сестрами, даже когда они ссорятся из-за последнего пирожного.
