Мугивары находят в море загадочный сосуд с картой, ведущей к Острову Мечты — месту, где, по слухам, любой капитан может воплотить в жизнь самое сокровенное желание, не прибегая к силе Дьявольских плодов или магии. Луффи, разумеется, загорается идеей найти остров, где, возможно, скрыт ключ к ещё более великому приключению или даже к самому One Piece. Команда причаливает к берегу, который кажется идеальным: здесь растут деревья с мясом, кокосы сами падают в руки, а местные жители встречают их как героев. Но вскоре идиллия рушится. На острове действует странный закон: каждый, кто ступает на его землю, обязан пройти «Испытание Истинного Желания». Это не просто битва с монстрами — это тест, в котором противниками становятся не враги, а собственные страхи и сожаления. Зоро видит Куину, которая упрекает его в том, что он до сих пор не стал величайшим мечником. Сандзи сталкивается с призраком Ванды, который напоминает ему о годах голода. Нами видит разрушенную деревню Кокояси, которую она не смогла спасти. Даже Чоппер переживает момент, когда Хирульк отвергает его как врача. Луффи же оказывается перед зеркалом, где его отражение насмехается: «Ты правда думаешь, что станешь Королём пиратов, если не можешь защитить даже брата?»
Параллельно выясняется, что Остров Мечты — это ловушка, созданная бывшим учёным из Вегапанка по имени Доктор Морфей. Он экспериментировал с веществом, способным материализовать мысли, но его творение вышло из-под контроля. Остров питается эмоциями пиратов, превращая их мечты в кошмары, а самих людей — в марионеток, навечно застрявших в иллюзии. Морфей не злодей в классическом смысле: он пытается создать утопию, где никто не страдает, но для этого нужно, чтобы все забыли о реальности. Мугивары отказываются от такого «рая». Луффи, вместо того чтобы поддаться иллюзии, начинает крушить всё вокруг, заявляя, что его мечта — не статичная картинка, а путь, полный боли и радости. Кульминация происходит на вершине острова, где Морфей превращается в гигантского монстра, сотканного из сожалений всех пиратов, когда-либо ступавших на берег. Бой идёт не только физический: каждый из команды должен принять своё прошлое. Зоро признаёт, что клятва Куине — это не груз, а топливо. Сандзи понимает, что голод сделал его сильнее, а не слабее. Нами прощает себя за то, что не смогла спасти всех. Луффи же, глядя на монстра, смеётся: «Мечты не должны быть идеальными, они должны быть весёлыми!» В финале остров рушится, но Мугивары уплывают, унося с собой не золото, а понимание: настоящее сокровище — это не место, где сбываются желания, а команда, с которой ты готов идти к ним, несмотря ни на что.
