В мире, где небо пронзают шпили городов, а земля изрезана магическими линиями силы, существует древнее проклятие — Извивающийся Дракон. Это не просто чудовище, а воплощение хаоса, запечатанное в теле юноши по имени Рен. Он носит в себе зверя, который медленно пожирает его изнутри, и каждое пробуждение дракона грозит уничтожением целых провинций. Рен — изгой, странствующий в одиночестве, чтобы никого не подвергать опасности. Его единственная цель — найти легендарный Клык Забвения, артефакт, способный либо навсегда усыпить дракона, либо освободить его, стерев саму память о мире. Но путь к Клыку лежит через земли, контролируемые Империей Вечного Порядка, которая видит в Рене не жертву, а оружие. Имперские алхимики и охотники за реликвиями преследуют его, желая использовать дракона для захвата власти. В этом бесконечном бегстве Рен встречает Мию, слепую целительницу, которая чувствует не зверя, а боль человека. Она предлагает не лекарство, а иной путь — не уничтожение дракона, а слияние с ним, превращение проклятия в часть себя.
Однако слияние требует жертвы: Рен должен вспомнить свое истинное прошлое, которое он сам же и стер, чтобы не сойти с ума. Воспоминания возвращаются обрывками: разрушенный храм, где его в детстве принесли в жертву, и голос, шепчущий, что дракон — это не враг, а его потерянная сестра, заточенная в иной форме. Империя тем временем находит способ частично пробудить зверя, и Рен теряет контроль, уничтожая целый город. Мия, используя свою магию эмпатии, входит в его разум, чтобы сразиться с драконом изнутри. Там, в мире подсознания, она видит не монстра, а девочку, которая плачет и просит освободить её от одиночества. Финальная битва разворачивается не снаружи, а в душе Рена: ему предстоит принять свою сестру, признать, что дракон — это он сам, а не чужеродная сущность. В кульминационный момент, когда Империя наносит удар, надеясь убить обоих, Рен и дракон сливаются в единое целое, создавая новую форму — человека с крыльями и чешуей, но с человеческим сердцем. Он не уничтожает Империю, а разрушает её магические цепи, освобождая всех, кто был заточен в ритуалах. В финале Рен и Мия уходят в неизведанные земли, где дракон больше не проклятие, а мост между мирами, а сестра, наконец, обретает покой в его объятиях.
