Юри Кацуки возвращается в Хасецу после триумфа на Гран-при, но радость от победы быстро сменяется тревогой. Виктор Никифоров, его тренер и жених, получает срочное предложение от Федерации фигурного катания России — возглавить новую экспериментальную программу подготовки юниоров в Санкт-Петербурге. Контракт подписан на год, и Виктор не может отказаться, ведь это шанс воспитать следующее поколение чемпионов. Юри, только начавший привыкать к их совместной жизни и тренировкам, сталкивается с первым серьезным испытанием: любимый человек уезжает на целый сезон. Вместе они решают, что это не разлука, а новый вызов. Юри остается в Японии, чтобы оттачивать свою программу под руководством старого наставника Чесея, но в его катании появляется непривычная жесткость и потеря легкости — он слишком старается доказать, что справится без Виктора.
Тем временем в Санкт-Петербурге Виктор погружается в рутину тренерской работы с талантливым, но дерзким юниором, который копирует его стиль, но лишен души. Виктор пишет Юри длинные письма, но из-за разницы в часовых поясах и плотного графика их видеозвонки становятся редкими. Юри начинает сомневаться: а не был ли их союз лишь частью его спортивного успеха? Кульминация наступает на чемпионате Японии, где Юри впервые за долгое время срывает каскад и занимает лишь третье место. В раздевалке он находит конверт от Виктора — не письмо, а билет на один рейс в Петербург и короткая записка: «Твой танец не звучит. Приезжай, я покажу тебе новую музыку». Юри, бросив все, летит в Россию. В аэропорту Пулково Виктор встречает его не с цветами, а с коньками в руках и говорит: «Я понял, что моя лучшая программа — это ты. Остальное подождет». Спецвыпуск заканчивается их совместной тренировкой на пустом катке под падающий снег, где Юри впервые за месяц улыбается, а Виктор шепчет: «Теперь мы будем падать и вставать только вместе».