В академии Куо начинается новый семестр, и Иссей Хёдо с удивлением замечает, что его отношения с Риас Гремори и остальными девушками из клуба оккультных исследований стали ещё более напряжёнными. Риас ведёт себя отстранённо, Асия избегает прямых взглядов, а Акино и Конеко обмениваются многозначительными улыбками. Всё проясняется, когда Иссею сообщают, что по решению клана Гремори и при поддержке Азазеля он официально повышен до звания Короля собственной партии. Это означает, что он больше не пешка Риас, а независимый рейтинг-игрок, способный формировать свою команду. Проблема в том, что по древнему протоколу, если Король и бывшая фигура хотят сохранить союз, они должны пройти ритуал «Печати крови», который связывает их на более глубоком уровне, чем обычный контракт. Риас скрывает от Иссея, что этот ритуал может иметь неожиданные последствия для их эмоциональной связи, делая её почти неразрывной, и она боится, что Иссей воспримет это как принуждение.
Параллельно в городе начинают пропадать молодые дьяволы низшего ранга, и все улики указывают на активность неизвестного фракции, использующей запрещённые магические артефакты, искажающие реальность. Иссей, пытаясь доказать свою самостоятельность, решает расследовать это дело без помощи Риас, но сталкивается с засадой, где его сила Дракона оказывается подавлена странным полем. В критический момент появляется Риас с Королевской гвардией, и в завязавшемся бою выясняется, что за похищениями стоит бывший член клана Гремори, изгнанный за еретические эксперименты с душами. Он стремится поглотить силу Дракона Иссея, чтобы создать искусственного Дракона-бога. В финальной схватке Иссей и Риас вынуждены действовать синхронно, и в момент кульминации, когда их силы переплетаются, ритуал «Печати крови» активируется самопроизвольно. Эпизод заканчивается тем, что Иссей чувствует не только силу Риас, но и её истинные чувства, которые она так долго скрывала, а над академией появляется огромная печать, знаменующая рождение нового союза, который изменит баланс сил в подземном мире.
